Bajo las órdenes del su operativo número dos, Emilio Largo, SPECTRA secuestra dos bombas atómicas de una aeronave inglesa Vulcan durante un ejercicio de entrenamiento de la OTAN en las costas de Nassau. El primer ministro inglés recibe un ultimátum por el que se amenaza de lanzar las bombas sobre una ciudad importante de Inglaterra o Estados Unidos a menos que se pague un exorbitante rescate. En una desesperada carrera contrareloj, M asigna a 007 a las Bahamas para que se enfrente a SPECTRA. Bond se encuentra con Largo, quien hace el papel de un saludable y limpio hombre de negocios, y seduce a su chica, Domino Derval, quien finalmente jugará un papel importante para ayudar a Bond a desactivar las bombas. El agente 007 descubre que Largo y un ejército subacuático están transportando las bombas atómicas a Miami Beach, el supuesto objetivo del ataque. Él y un grupo de la marina norteamericana derrotan la armada de SPECTRA en una espectacular batalla bajo el agua. Largo escapa en su yate, el Disco Volante, y en una dura batalla contra Bond, finalmente cae asesinado por Dominó. Las bombas desarmadas se destruyen cuando el Disco Volante choca contra un arrecife, dejando a Bond y Dominó en el mar a la espera de ser rescatados.
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